在城市的破败(bài )角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤(shāng )痕弹孔，但是他(tā )的家庭情况却一团糟。老婆和他(tā )离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对(duì )，青年私家侦(zhēn )探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热(rè )播，波比俨然(rán )成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波(bō )比(bǐ )为什么会这么厉害，这一切似(sì )乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小(xiǎo )孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已(yǐ )注定……